上周，储备棉挂牌数量增加满足企业用棉需求，及纺织市场订单启动不明显，市场追涨情绪明显降温，周一至周四国内棉价持续下跌，郑棉交易重心大幅度下挫，盘中一度跌至16500元/吨附近；周五在央行二季度货币政策执行报告等因素的利好推动下，商品市场情绪转暖，国内棉价小幅反弹。8月18日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数18012元/吨，较上周下跌106元/吨，跌幅0.59%。郑棉主力合约结算价16800元/吨，较上周下跌410元/吨，跌幅2.38%。

　　2、国际棉花价格大大回落上周，美棉出口数据没有起色，美元指数进一步走强，美股及多数大宗商品的价值普遍下跌，国际棉价跟随大幅度回落。8月18日，ICE棉花主力合约收盘价84.13美分/磅，较上周下跌涨1.72美分/磅，跌幅2%。

　　3、涤纶短纤价格坚挺上周，涤短价格震荡走强，价格坚挺，近期原料端支撑稳固，带动涤短价格坚挺运行，工厂产销有所好转，但秋冬订单未见显著提升下，涤短市场或跟随成本端震荡运行。8月18日涤纶短纤价格7430元/吨，较上周上涨10元/吨。

　　4、粘胶短纤价格出现小幅提升上周，下游人棉纱涡流纺等部分会出现回暖迹象，下游人棉纱厂签单积极性略有提高，粘胶短纤价格出现小幅提升，粘胶厂家总体在前期订单发货基础上，部分限量出货并将价格重心小幅提升。8月18日，粘胶短纤价格为12850元/吨，较上周上涨150元/吨。

　　5、国内棉纱价格持续小幅报涨上周，纺织市场询单略显活跃，企业试探性继续小幅提高棉纱报价。同时，受印巴国内棉价上涨及越南等东南亚国家电费提高、工人工资上调等因素推动，外纱价格持续反弹。8月18日，纯棉32S报价24370元/吨，较上周上涨65元/吨；人棉30S报价16900元/吨，较上周上涨200元/吨；涤纶32S报价11725元/吨，较上周上涨25元/吨。

　　6、后市展望近日，国家发改委称，下半年政策效应继续显现，系列决策部署加快落地见效，扩内需、强实体、防风险等政策接续推出，存量措施与增量政策协同发力，推动高水平发展的合力逐渐增强，下半年我们国家的经济将在上半年持续恢复的基础上保持稳定向好态势。棉花市场方面，新疆高温天气持续，部分地区棉花花铃有所脱落，目前看对产量影响整体不大，天气炒作有所降温。随着下游企业陆续启动原料补库计划，储备棉轮出成交火热，现货市场中新疆棉询价也有所回暖，但成交仍显谨慎。从短期看，市场供应量增加及纺织消费恢复缓慢的现实情况将令棉价上涨高度受限，棉纺织产业链整体承压运行。

　　1、储备棉持续全部成交 周均价再次下滑（8.14-8.17）8月18日，因技术故障导致当日储备棉竞价交易无效。8月14日-8月17日储备棉销售第三周，合计上市储备棉资源4.8万吨，总成交4.8万吨，成交率100%。平均成交价格17549元/吨，较上周下降152元/吨；折3128价格18091元/吨，较上周下降132元/吨。

　　2、美棉弃耕率处于偏高位置 但较上年度显而易见地下降据美国农业部（USDA）消息，2023/24年度全美种植培养面积在6729.8万亩，同比（8352.9万亩）下降19.4%；收获面积在5234.5万亩，同比（4436.1万亩）上升18.0%，弃耕率在22.2%。美棉单产在58.2公斤/亩，同比（71.0公斤/亩）减少18.0%。基于上述数据，总产预期在304.6万吨，同比（315万吨）减少3.3%；其中，陆地棉总产298.8万吨，同比（304.8万吨）减少2.0%，皮马棉总产5.8万吨，同比（10.2）万吨减少43.0%。

　　从得州数据分析来看，陆地棉播种面积在3702.7万亩，同比（4765.0万亩）下降22.3%，收获面积在2367.3万亩，（同比1214.0）上升95.0%，本年度弃耕率在36.1%，较上一年度的74.5%已显而易见地下降。得州陆地棉单产预期在38.6公斤/亩，基于此，总产预期在91.4万吨，同比（66.6万吨）增加37.3%。

　　3、全国主流地区纺企开机负荷持续下降据Mysteel农产品数据监测，截至8月18日，主流地区纺企开机负荷为74.9%，周环比减幅0.53%，同比增幅34.23%。从市场运作情况来看，随着传统淡季持续深入，下游整体开机和成交难见好转，目前纱厂开机持稳略降，其中内地和新疆大型纱厂开机仍可维持在7-8成，但中小型纱厂开机则降至6成左右，且由纯棉转棉混企业有所增加；后道织造企业开机维持低位，在三成左右。整体来看，因淡季订单转差叠加纺企利润维持亏损，产业链运行压力持续难以缓解，贸易商高库存也将使得产业链去库周期有所拉长。

　　4、7月份，我国棉花进口11万吨 棉纱进口16万吨据海关统计数据，2023年7月我国棉花进口量11万吨，环比增加3万吨，增幅37.5%；同比减少1万吨，减幅6.7%。2023年我国累计进口棉花69万吨，同比减少45.6%。2022/23年度(2022.9-2023.7)累计进口棉花125万吨，同比减少23.3%。

　　据海关统计数据，2023年7月我国棉纱进口量16万吨，同比增加144.6%，环比增加2万吨，增幅为14.29%。2023年1-7月累计进口棉纱84万吨，同比增加5.7%。2022/23年度(2022.9-2023.7)累计进口棉纱115万吨，同比下降19.01%。

　　5、7月我国服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额同比增长2.3%据国家统计局消息，2023年7月份，我国社会消费品零售总额36761亿元，同比增长2.5%，环比下降7.98%；其中我国服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额为961亿元，同比增长2.3%，环比下降22.37%。2023年1-7月份，社会消费品零售总额264348亿元，同比增长7.3%；其中服装鞋帽、针、纺织品类商品累计零售额为7776亿元，同比增长11.4%。

　　6、7月我国纺织业规模以上工业增加值同比下降0.3%据国家统计局发布数据，7月份，我国规模以上工业增加值同比实际增长3.7%（扣除价格因素的实际增长率），环比上月增长0.01%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。分行业看，7月份，41个大类行业中有23个行业增加值保持同比增长；其中，纺织业同比下降0.3%，化学原料和化学制品制造业同比增长9.8%。分产品看，7月份，620种产品中有303种产品产量同比增长；其中布产量为26亿米，同比下降5.9%，化学纤维产量为632万吨，同比增长17.1%。

　　7、市场走访调查：纺织品服装消费正在恢复，但仍不及疫情前近日，中国纺织工业联合会上海办事处联合上海纺织品商业行业协会和东华大学共同进行了纺织品服装终端消费情况抽样调查。此次调查组对“徐家汇”、“中山公园”、“五角场”、“大陆家嘴”、“南京东路”、“淮海路”、“静安寺”、“大宁”、“西藏路”这9个上海主要商圈的26家商场进行了走访调查。

　　从客流量情况去看，58.23%的商家反馈今年的客流量与去年同比有所增加。这主要是因为去年还处于疫情期间，大家的出行都比较谨慎。有69.86%的商家表示现在的客流量还不及疫情前，仅有19.18%的商家表示现在的客流量超过了疫情前。这说明，疫情告一段落后，商场的客流正在恢复，但是，还没有恢复到疫情前的状态。

　　从销售情况去看，有55.67%的商家反馈今年的销售与去年同比有所增加。但是与2019年疫情前相比，有69.86%的商家说销售下降。说明目前商家的经营状况还没有完全恢复。

　　1、中棉行协拟定114个产品入围《2022/2023年度中国棉织行业创新产品目录》近日，为深入实施创新驱动发展的策略，强化科学技术创新引领作用，积极做出响应纺织服装优供给促升级活动，中棉行协在行业内组织并且开展了2022/2023年度中国棉织行业创新产品征集交流活动，最终拟定114个产品入围《2022/2023年度中国棉织行业创新产品目录》，部分名单如下：

　　8月11日，魏桥纺织发布截至2023年6月30日止中期业绩报告，报告期内收入约79.51亿元人民币，同比减少约4.1%；股东应占亏损5.04亿元，同比收窄22.41%。公司解释业绩变化问题大多是由于皮棉价格震荡上涨，导致集团纺织产品的生产所带来的成本上涨。虽然集团纺织产品的销售价格有所提高，但产品价格持续上涨的幅度不及生产所带来的成本的上着的幅度；集团的电力业务尽管维持盈利，但电力销售量与去年同期相比减少，致使毛利同比减少；同时，集团根据电力资产运作情况，对部分电力资产计提减值。

　　3、浙江健盛集团上半年赚1.24亿元 同比下降34.22%8月14日，浙江健盛集团股份有限公司发布2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入11.08亿元，较2022上年同期下降11.68%，实现净利润1.24亿元，较上年同期下降34.22%，其中，棉袜业务实现出售的收益约7.32亿元，同比下降9.82%，实现净利润0.95亿元，同比下降33.72%；无缝业务实现出售的收益约3.76亿元，同比下降15.09%，实现净利润约2921万元，同比下降35.79%。对于营业收入变动的根本原因，健盛集团解释称，主要系欧美市场终端消费者需求会降低叠加客户库存较多等因素导致客户下单量减少。

　　4、际华集团上半年净利润6662.79万元 同比下降61.30%8月17日，际华集团股份有限公司披露2023年半年报，报告期内，际华集团实现营业收入53.14亿元，同比下降39.28%；归属于上市公司股东的净利润6662.79万元，同比下降61.30%。对于营业收入变动的原因，际华集团解释称，系公司关停国内大宗贸易业务，导致贸易业务收入同比降低；部分重点客户采购延期或规模降低导致收入下降。报告期内，际华集团围绕“443”业务结构，持续巩固职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等传统业务，拓展军需装备、应急防护、特种新材料及橡胶制品等战略业务，布局电商、高级定制及海外市场等新业态，同时，以智能化、数字化转型为方向，全方面推进管理流程的优化，公司围绕功能性防护性材料等多个领域开展强链延链补链，提升全产业链竞争力。

　　5、总投资2.4亿元 苏州簇锦阁高科技纺织项目拟新增喷水织布机500台 喷气织布机200台8月15日，河南省第九期“三个一批”项目建设集中开工活动淮滨分会场在河南省淮滨县盛大举行。此次开工活动现场是总投资2.4亿元的苏州簇锦阁高科技纺织项目，总用地120亩，项目新上喷水织布机500台，喷气织布机200台，主要生产户外、工业、医疗等功能性面料。项目建成投产后，预计年产值2亿元。据了解，本次该县新增纳入省第九期“三个一批”项目9个(其中开工4个，签约5个)，总投资69.8亿元。这些项目的建设，将为淮滨高质量跨越发展注入更为强劲的动力、提供更为有力的支撑、蓄积更为强大的潜能。

　　8月17日，2023新疆纺织服装产业高水平质量的发展大会在新疆乌鲁木齐市召开。会上，清远市政府与新疆尔自治区发改委、工信厅、商务厅、供销社签订构建棉纺织产业全面合作伙伴关系框架协议。根据框架协议，清远市政府以广清纺织服装产业有序转移园“中国快时尚智造基地”建设为牵引，全力打造千亿级时尚产业集群，通过需求端的驱动作用带动新疆棉纺织前端产业的加快速度进行发展，与新疆工信厅等4部门共同努力推动“清远设计打版、新疆生产、清远销售”产业合作模式，通过强链、补链进一步打造极具竞争力的棉纺织产业链。

　　8月15日，浙江盛泰服装集团股份有限公司发布了重要的公告称，公司全资子公司嵊州盛泰针织有限公司拟以自有资金及银行贷款合计7亿块钱向姚爱君、姚颖、姜亚东、曾丽、姜雅丽、彭永康和胡建钢收购其合计持有的佛山市三水区天虹贸易投资有限公司42.8120%股权。本次交易前，盛泰针织持有天虹贸易的股权比例为15.6580%。本次交易完成后，公司将持有天虹贸易58.4700%股权，成为天虹贸易的控股股东。

　　肯尼亚最近宣布计划对进口服装征收25%的关税，以重振国内纺织业。该国贸易内阁秘书长摩西·库里亚表示，这一举措从长远来看将使国内棉农、纺织品制造商和贸易商受益。纺织行业已经支离破碎，只雇佣了5万名员工，而实际上它有潜力雇佣数百万人。摩西·库里亚在埃尔多雷特举行的纺织品利益相关者论坛上宣布了这一消息，他表示新税将阻止肯尼亚人依赖进口服装，并鼓励他们购买本土生产的服装。

　　1、国家统计局：当前中国经济不存在通缩，下阶段也不可能会出现通缩国家统计局新闻发言人付凌晖表示，当前中国经济不存在通缩，下阶段也不可能会出现通缩。从整个经济运行的情况看，经济运行整体上在恢复，从货币条件看，广义货币增长、市场流动性总体充裕。从价格看，这个月CPI同比会降低，但是从环比来看，由上月的下降转为上涨，7月份CPI由上月同比持平转为同比下降0.3%。下阶段，随着经济恢复向好，市场需求持续扩大，供求关系有望逐步改善，加之上年同期高基数的影响逐步消除，CPI同比涨幅将逐步回到合理水平。

　　2、深圳力挺民营经济发展深圳印发《关于促进民营经济做大做优做强的若干措施》，提出设立50亿元中小微企业银行贷款风险补偿资金池，适当降低资金池入池门槛、提高补偿比例，降低政府性融资担保机构小微企业融资担保费率至1%以下；支持非公有制企业拓展海外业务，有序参与境外项目；在新能源汽车、人工智能、新型储能等新兴领域大力培育一批民营领军企业。

　　3、美国30年期抵押贷款利率升至7.16% 创下2001年以来的顶配水平美国30年期抵押贷款利率上周升至7.16%，创下2001年以来顶配水平，销售和再融资活动双双受挫。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的多个方面数据显示，在截至8月11日当周，30年期定息抵押贷款的合约利率上扬7个基点至7.16%。购房抵押贷款申请指数连续第五周下滑至1995年以来的第二低水平。

　　4、高盛再预测后50年：2075年印度股市占全球市值将升4倍 中国升3成高盛研究部再发超远预测，认为到2075年，新兴市场在全球股市市值中的占比将从当前的约27%升至55%。其中，以印度股市在全球市值中的占比升幅最大，从2022年的略低于3%升至2075年的12%。而中国股市市值将从目前的全球10%升至2075年的13%左右，主要考虑为人口因素可能会引起潜在增速放缓。今年初，高盛曾预测2075年时，中国、美国和印度将变成全球前三大经济体。

　　5、穆迪：中国2023年底将取代日本成全球最大汽车出口国穆迪报告说明，中国在2021年超越了韩国，2022年超越德国，并成为全世界第二大汽车出口国。目前，中国的汽车出口量正在逼近日本，今年第二季度平均每月的汽车出口量只比日本少约7万辆汽车，而去年同期两国间的差距为近17.1万辆。“按照这种速度，中国有望在今年年底超过日本，”穆迪的经济学家指出。这将是日本自2019年成为全世界最大汽车出口国以来，首次被其他几个国家超越。

　　6、专家预测越南仍是2023年保持强劲增长率的少数国家之一据越南通讯社，2023年上半年，越南国内生产总值同比增长3.72%，越南贸易顺差达122.5亿美元，农林渔业和服务业呈现积极增长趋势等。专家预测，2023年第三季度，越南经济提高速度将出现积极态势，企业和投资者信心得到增强。越南仍是2023年保持强劲增长率的少数国家之一。

　　部分来源：中国棉花网、中棉行协、棉花展望、上海国际棉花交易中心、生意社、海关总署、国家统计局、 格隆汇、中国纱线网